开发手册 欢迎您!
软件开发者资料库

预算措施和分析

使用DAX预算测量和分析进行数据建模 - 使用DAX从简单简单的步骤学习数据建模从基本概念到高级概念,包括概述,概念,数据建模使用Excel Power Pivot,将数据加载到数据模型,定义数据类型数据模型,理解数据表,扩展数据模型,基础财务测量和分析,同步财务测量和分析,差异测量和分析,年初至今的测量和分析,季度测量和分析,预算措施和分析,预测措施和分析,月计量测量,人员总数测量,平均人数测量,总人数测量,同比人数测量和分析,差异人数测量,人头计量测量和分析,速率方差和体积变化。

预算涉及估算公司在一个财政年度的现金流量.预算中考虑了公司的财务状况,目标,预期收入和支出.

然而,市场情况可能会在财政年度发生变化,公司可能不得不重新设定目标.这需要使用在财政年度开始时预算的预算(预算金额)和从财政年度开始到现在(YTD实际金额)的实际支出金额来分析财务数据.

在财政年度的任何时间,您都可以计算以下 :

支付余额

支付余额是实际的剩余预算费用,即

未支配余额=年初至今预算总和 - 年初至今

预算达标%

预算达成百分比是您迄今为止所花费的预算百分比,即

预算达到率% = YTD实际总和/年初至今预算总和

这些计算有助于那些使用预算编制的公司做出决策.

创建未计入余额衡量指标

您可以创建未支持余额指标,如下所示;

未计入余额:=计算(
[ YTD预算和],全部('财务数据'[日期])
) -  [年底实际总和]

创建预算达成百分比度量

您可以创建预算达成百分比度量,如下所示;

预算达到率%:= IF([年初至今预算总和],[YTD实际总和]/计算([年初至今]预算总和],ALL('财务数据'[日期])),BLANK())

使用预算措施分析数据

创建一个Power PivotTable,如下所示;

  • 将Date从Date表添加到Rows.

  • 将财务数据表中的预算和,预算和,YTD实际和,预算达成和未预计余额添加到值.

  • 在会计年度字段中插入切片器.

  • 在切片机中选择FY2016.

预算措施